Mâncărurile preparate din Japonia au apărut în anii 1950, iar producția industrializată a fost mai devreme decât cea din China. Datorită obiceiurilor de consum și culturii alimentare similare, mediul istoric, stadiul de dezvoltare și gena întreprinderii din industria mâncărurilor preparate din Japonia au o semnificație de referință și de învățare pentru China.

Dezvoltarea industriei legumelor prefabricate în Japonia poate fi împărțită în patru etape:

1) Etapa de introducere (1958-1967): Alimentele congelate din Japonia s-au format după al Doilea Război Mondial, impulsionate de construcția lanțului frigorific, consumul de preparate prefabricate a crescut de la 1.300 de tone la 25.400 de tone în 1958-1968, din care Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964 și Expoziția Mondială au achiziționat un număr mare de alimente congelate, inclusiv preparate prefabricate, astfel încât conștientizarea publicului a fost complet îmbunătățită și stereotipurile oamenilor au fost rupte;

2) Etapa izbucnirii (1968-1996): Odată cu dezvoltarea rapidă a economiei Japoniei în această perioadă, creșterea gospodăriilor cu o singură persoană a crescut, de asemenea, cererea generală de mese convenabile în rândul rezidenților, iar externalizarea lanțurilor alimentare și de restaurante a promovat în comun creșterea industriei, iar felurile de mâncare prefabricate au dus la o perioadă explozivă la mijlocul anilor '70 și au durat până la izbucnirea bulei imobiliare în Japonia în anii '90;

3) Faza de stabilizare (1997-2006): bula economică și rata natalității din Japonia au scăzut brusc, iar piața pre-legume a crescut constant, dar ritmul de creștere a încetinit;

4) Etapa de recuperare (2007-prezent): După criza financiară, consumul de legume prefabricate a arătat o redresare semnificativă în formă de V, iar apoi a rămas relativ stabil, conform Asociației Japoniei pentru Alimente Congelate, dimensiunea pieței de pre-Japoneză. -bucărurile preparate au ajuns la 23,85 miliarde de dolari SUA (calibrul comerțului cu amănuntul) în 2020, dintre care alimentele preparate congelate au reprezentat 85%, iar legumele curate au reprezentat 15%.

Se confruntă cu un context macro și industrial similar stadiului de focar din Japonia.

În anii 70 și 80, Japonia se afla în stadiul exploziv al industriei legumelor prefabricate, iar cererea pentru capătul B și capătul C a crescut, ceea ce a promovat dezvoltarea rapidă a industriei alimentelor congelate, inclusiv a preparatelor congelate rapid.

Unii dintre indicatorii macro actuali ai Chinei sunt similari cu cei ai Japoniei în anii 70 și 80, cu PIB-ul pe cap de locuitor depășind 10.000 USD, creșterea ratei de urbanizare și dezvoltarea economică care stimulează modernizarea societății, ceea ce se reflectă în dimensiunea mai mică a familiei, dar se confruntă și cu problemele scăderii proporției forței de muncă, creșterea chiriilor magazinelor și îmbătrânirea structurii populației.

Afectați de epidemie din 2020, obiceiurile de consum ale locuitorilor s-au schimbat, iar cererea de alimente convenabile, cum ar fi vasele prefabricate, s-a dublat.

Sistemul de evaluare comparativă din Jianzhizhi

Analiza comparativă a penetrației: piața din Japonia este relativ stabilă, iar rata de penetrare a preparatelor prefabricate din China rămâne cu mult în urmă.

Japonia Conform Planului de lucru al Asociației de bucătărie din China, rata de penetrare a preparatelor prefabricate din Japonia a atins peste 60% în 2021, în timp ce doar aproximativ 10% în China.

Rata de penetrare a Japoniei este mult mai mare decât cea a Chinei din două motive principale:

1) Gustul mâncărurilor japoneze este relativ simplu, iar tipul de dietă este relativ fix, iar mâncărurile prefabricate pot satisface majoritatea nevoilor dietei zilnice;

2) Japonia are o suprafață de teren mică și o acoperire logistică ridicată a lanțului rece, ceea ce este ușor de format o situație de concentrare ridicată.

Analiza comparativă a categoriilor: Bucătăria japoneză este relativ simplă, dar categoria mineritului este mai suficientă.

1) Tipuri: Bucătăria japoneză este împărțită în bucătăria Kanto și bucătăria Kansai, ambele fiind în principal sashimi, sushi și tempura, dar conform Asociației Japoniei Chineze pentru Alimentație, numărul de feluri de mâncare pre-preparate în Japonia a depășit 3.000; Deși există opt bucătării majore în mâncarea chinezească, există mai puțin de 1.000 de tipuri de feluri de mâncare pre-preparate, ceea ce este mult mai puțin decât cel din Japonia și există încă mult loc pentru explorare.

Japonia Potrivit Asociației Japoneze pentru Alimente Congelate, în 2020, valoarea totală a producției de chiftele prăjite/orez prăjit/cotlet de porc/hamburgeri/fidea udon va fi de 30,8/23,8/20,0/19,5/1,65 miliarde de yuani (1 yen).≈0,05 yuani, la fel mai jos);

3) Gradul de standardizare: Prelucrarea alimentelor japoneze este relativ simplă, mai ales prăjită, prăjită etc., astfel încât gradul de standardizare este mai mare decât cel al mâncării chinezești; Mâncarea chinezească are o varietate de metode de gătit, feluri de mâncare prăjite, feluri de mâncare aburite, feluri de mâncare înăbușite etc., ceea ce este mai dificil de standardizat cercetarea și dezvoltarea felurilor de mâncare și este dificil pentru întreprinderile de legume prefabricate să acopere mai multe bucătării. , iar rata de penetrare a industriei nu este la fel de bună ca cea din Japonia.

Analiza comparativă a modelelor: piața din Japonia este relativ matură, iar concentrarea pieței este mai mare decât cea din China.

Potrivit Zhiyan Consulting, cota totală de piață a CR10 în industria legumelor prefabricate din China în 2020 este de doar 14,23%, în timp ce cota de piață CR5 a industriei legumelor prefabricate a Japoniei va ajunge la 64,04%, iar diferența dintre concentrația Chinei. iar industria Japoniei este evidentă.

În anul fiscal 2021, veniturile totale ale Kobe Bussan/Nichirei Food/Ajinomoto/Japan Fisheries Co., Ltd., întreprinderea reprezentativă a mâncărurilor prefabricate din Japonia, este de aproximativ 322/204/638/39,1 miliarde de yuani RMB, din care venitul din alimente congelate este de aproximativ 183/145/133/12,2 miliarde RMB de yuani, iar efectul Matei este mai evident.

În comparație cu Japonia, China are un avantaj mai mare în ceea ce privește dimensiunea populației, iar întreprinderile chineze au un spațiu larg de creștere.

Cu o populație mare chineză de 1,412 miliarde în 2020, de 11,21 ori mai mare decât populația totală a Japoniei, oferă o piață mai mare de catering și consum acasă, iar plafonul pieței de legume preparate ar trebui să fie mai mare, ceea ce se așteaptă să dea naștere unor întreprinderi lider. cu sfere de venituri mai mari.

Modelul competitiv al industriei de legume prefabricate din Japonia a fost determinat și s-au născut întreprinderi de top cu venituri de peste 20 de miliarde de yuani. Referindu-ne la experiența Japoniei, atunci când dividendul de creștere ridicat al industriei se estompează treptat, întreprinderile cu putere mai puternică a produsului, puterea mărcii și capabilități ale lanțului de aprovizionare se vor stabili în valuri mari.

Un model de afaceri B-apoi-C

Japonia: Industria legumelor prefabricate a cunoscut un proces de dezvoltare mai întâi B și apoi C, iar cererea pentru C end a crescut constant din anii 90.

Revizuiți procesul de dezvoltare a canalului de feluri de mâncare prefabricate din Japonia, la mijlocul anilor 70, dezvoltarea canalului B-end și C-end a lărgit treptat decalajul, canalul B-end a intrat într-o etapă de volum rapidă de 20 de ani, la sfârșit din anii '90, odată cu izbucnirea bulei economice a Japoniei, dorința rezidenților de a ieși să consume a scăzut, industria de catering a regresat și cererea de preparate prefabricate de tip B a scăzut.

În schimb, cererea C-end a menținut o rată de creștere constantă din anii 70 până la sfârșitul anilor 90 după criza economică din Japonia prin ciclul economic.

După anii 90, dezvoltarea economică a încetinit, ponderea femeilor care lucrează în afara casei a crescut, iar miniaturizarea familiei, precum și popularizarea aparatelor electrocasnice precum cuptoarele cu microunde/frigiderele și creșterea treptată a C-end. consum.

China: Piața B-end a început mai devreme, iar cererea C-end trebuie încă cultivată.

Potrivit Euromonitor, în 2021, raportul dintre felurile de mâncare prefabricate 2B și 2C pe piața din Japonia este de 6:4 (calibrul vânzărilor), iar structura canalului este mai echilibrată, iar raportul dintre felurile de mâncare prefabricate 2B iar 2C în China este de aproximativ 8:2 (calibrul veniturilor).

Solul alimentar prefabricat B-end din China a fost relativ matur, lanțul de restaurante, mesele de grup și restaurantele mici și mijlocii și alte pătrunderi au fost practic finalizate, întreprinderile de catering sunt în prezent cel mai important canal de vânzare, cererea de la capătul C încă trebuie să continue a cultiva, a urmări sau mai multă penetrare.

În trecut, întreprinderile care poziționau C-end trebuiau să își asume responsabilitatea educației consumatorilor, iar dificultatea de funcționare s-a reflectat în:

1) În ceea ce privește cererea, consumatorii C-end au nevoi diversificate și preferințele de gust se schimbă cu fiecare zi care trece, astfel încât întreprinderile trebuie să țină pasul cu tendințele pieței și să mențină o frecvență rapidă de actualizare a noilor produse;

2) Pe partea de aprovizionare, pot exista o serie de probleme ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi punctele de cerere împrăștiate și costurile ridicate de transport etc., și este dificil să depășim blocajul vânzărilor.

În timpul epidemiei, educația naturală a consumatorilor, inovarea produselor și inovarea în marketing pot fi modalitatea de a întrerupe jocul.

1) Pe partea cererii, consumul de scene de acasă a crescut semnificativ în timpul epidemiei, iar comerțul electronic proaspăt a înflorit în epoca post-epidemie, iar felurile de mâncare prefabricate au ocupat treptat mintea consumatorilor.

2) Pe partea ofertei, majoritatea noilor branduri aleg să se concentreze pe C-end cu un prag mai scăzut, iar prevalența Internetului a ajutat la diversificarea metodelor de publicitate, iar metodele de marketing ale întreprinderilor au devenit treptat mai flexibile în viitorul apropiat.

3) În ceea ce privește produsele, Zhenwei Xiaomeiyuan a lansat mâncăruri speciale, cum ar fi peștele cu varză murată și friptura Wellington, iar Xinliang Kee a dezvoltat mâncăruri precum raci picant, iar noi produse creative au apărut într-un flux nesfârșit;

4) În ceea ce privește marketingul, comercianții îmbrățișează în mod activ marketingul comunitar și canalele de transmisie în direct, ceea ce ar putea întări și mai mult gradul de conștientizare a consumatorilor C-end cu privire la preparatele prefabricate și poate deveni o descoperire pentru dezvoltarea C-end.

Elemente comune ale companiilor japoneze

Această secțiune începe cu Nichirei Group și Kobe & Co., întreprinderile lider de mâncăruri pre-preparate din Japonia și analizează modul în care întreprinderile de mai sus formează bariere puternice într-un mod complet din mai multe dimensiuni și explorează factorii comuni pentru pre- a făcut ca întreprinderile de legume să devină mai mari și mai puternice:

1) Acumularea extinsă de produse: diversificarea categoriilor este o modalitate importantă de extindere a audienței, iar importanța capacităților de dezvoltare a produselor este evidențiată;

2) Construiți un zid înalt de canale: BC ar trebui să ia în considerare sau să fie un model de canal mai bun, iar strategiile de diferențiere ar trebui implementate pentru diferite canale;

3) Lanț de aprovizionare dens: Îmbunătățirea aspectului de aprovizionare poate îmbunătăți în mod eficient efectul de sinergie și capacitatea de aprovizionare.

Nichirei și Kobe sunt ambele cele mai mari companii de legume prefabricate din Japonia, realizând venituri de 32,21/20,37 miliarde de yuani în anul fiscal 2021.

1) Nichirei: Înființată în 1942, axată inițial pe vânzarea de pește congelat, în anii 50, a început să dezvolte afacerea cu produse alimentare prefabricate, să profite de oportunitatea stadiului de izbucnire a industriei, să promoveze alimentele congelate rapid la catering. În final, își extinde propria popularitate, iar activitatea principală a companiei este procesarea alimentelor, logistica, animalele și produsele acvatice. În FY2021, compania a atins venituri/profit operațional de 32,21 RMB/1,85 miliarde RMB, -2%/+8% față de an.

2) Kobe: Născută în prefectura Hyogo în 1985, vinde în principal alimente congelate și semifabricate sub formă de supermarketuri de afaceri, iar majoritatea lanțurilor de supermarketuri sunt operate de francizați, iar compania colectează o redevență de 1%, iar din mai 2021, compania are 927 de magazine.

În FY2021, compania a atins venituri/profit net de 203,7/1,10 miliarde RMB, +6%/30% de la an la an, veniturile din alimente prefabricate reprezentând mai mult de 90%.

Potrivit site-ului oficial al companiei, până la sfârșitul anului 2021, compania are 23 de fabrici de procesare a alimentelor în Japonia, peste 350 de fabrici cooperative de peste mări și un sistem complet de capacitate de producție chineză și furnizori străini.

Partea produsului: În comparație cu tăițeii de orez congelați rapid și produsele de oale fierbinți congelate rapid, diferențierea vaselor prefabricate este mai semnificativă, astfel încât importanța capacităților de dezvoltare a produselor este evidențiată.

Nichirei: Capacitățile remarcabile de cercetare și dezvoltare, produsele unice mari de vedetă sunt competitivitatea de bază.

Pe baza cercetării pieței și a înțelegerii nevoilor consumatorilor, compania și-a consolidat propriile capacități de cercetare și dezvoltare, iar rata de creștere compusă a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare în 16-21 de ani (8,5%) și rata cheltuielilor de cercetare și dezvoltare în 2021 (7,3%) sunt în fruntea semenilor săi.

În 2021, cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale companiei vor ajunge la 143 de milioane de yuani, iar echipa tehnică va continua să lustruiască produse noi, iar acum a lansat o varietate de alimente, cum ar fi orez, mâncare chinezească și pui, în principal produse procesate în profunzime, cum ar fi prăjit. chiftele de orez și carne și condimentele contribuie la valoare adăugată.

Compania acordă atenție gustului și calității produselor și se străduiește să creeze o varietate de produse star atemporale,"orez prajit autentic"de la lansarea sa, în 2001, încă se îmbunătățește constant, odată cu restabilirea gustului bucătarilor profesioniști, timp de 20 de ani consecutiv, în fruntea listei de vânzări a categoriei de orez prăjit congelat rapid din Japonia, conform site-ului oficial al companiei, scara de orezul prajit național în 2021 este de aproximativ 600 de milioane de yuani.

Kobe: Are un număr mare de produse de marcă autonome, iar aspectul său diversificat creează o putere puternică a produsului.

Conform site-ului oficial al companiei, compania oferă peste 360 ​​de tipuri de produse de marcă auto-operate, numărul de categorii este de aproximativ 5.300, iar numărul de SKU-uri de produse importate este de peste 1.400, din 40 de țări și regiuni din întreaga lume, cu o matrice bogată de produse, și apoi se bazează pe simțul ascuțit al mirosului și capacitatea de inovare pentru a crea un portofoliu de produse de cârnați din Germania, supă de miel de apă, Tapioka și alte produse, vândute în principal în supermarketurile de afaceri, cererea rafinată pe piața minieră.

În ceea ce privește canalul, atât Nichirei Group, cât și Kobe & Co., Ltd. s-au mutat de la concentrarea pe capătul B la unitatea duală a capătului BC, iar apoi, prin binecuvântarea produselor conexe, și-au replicat dominanta. poziție în partea B.

Nichien: BC tracțiune pe două roți, produse de lustruire pentru a se potrivi nevoilor canalelor segmentate.

Potrivit anunțului Grupului Nichirei, partea BC a veniturilor companiei în 2021 va reprezenta 55%, respectiv 45%. La începutul înființării, compania s-a orientat în principal spre mesele școlare, mesele de grup și magazinele de proximitate și a asortat produse corespunzătoare pentru diferite canale.

Pentru magazinele de proximitate și clienții mici B, compania promovează în principal produse din pui cu performanță la costuri ridicate, iar pentru clienții hotelurilor, echipa de proiect a companiei poate oferi servicii personalizate și poate dezvolta produse de gamă medie și înaltă.

Odată cu creșterea maturității industriei alimentare prefabricate din Japonia, sub influența îmbătrânirii populației și a miniaturizării familiilor, cererea familiei continuă să crească, iar Nichirei a dezvoltat și mai multe produse C-end, cum ar fi compania a lansat un varietate de produse de gătit cuptor cu microunde în 1992 pentru a-și consolida poziția dominantă în familie.

Kobe: De la capătul B principal la BC, produsul este rentabil pentru a construi un avantaj competitiv.

Compania își vinde mărfurile în regim de franciză și a crescut într-un ritm de aproximativ 30-40 de magazine noi pe an de la deschiderea primului său supermarket operațional în martie 2000.

În primele zile ale înființării sale, supermarketul de afaceri era destinat în principal clienților B-end, cum ar fi restaurantele și comercianții cu amănuntul.

Conform site-ului oficial al companiei, pentru a satisface nevoile clienților corporativi, supermarketul comercial vinde produse la scară largă pentru a evita concurența prețurilor cu produsele concurente, deoarece prețul este cu aproximativ 20% mai ieftin decât alte supermarketuri, produsele rentabile sunt salutat, de asemenea, de către consumatorii C-end, în plus, supermarketul de afaceri a creat o serie de"mâncarea cu gustul mamei", poziționarea gospodinelor, larg favorizate de grupul de consumatori, și creșterea rapidă a numărului de magazine.

Din punctul de vedere al ofertei, vasele prefabricate sunt subdiviziuni congelate rapid, care necesită transport complet în lanțul frigorific, iar întreprinderile adoptă lanțuri frigorifice auto-construite sau externalizare prin întreprinderi terțe, conform Conferinței din 2021 privind industria legumelor prefabricate din China, costurile de transport al lanțului de frig. reprezintă 20%-25% din vânzări.

Nichirei: Companiile din amonte de produse alimentare proaspete furnizează materii prime de înaltă calitate și la costuri reduse, iar companiile de logistică din aval oferă servicii eficiente de transport global.

Cu o tehnologie matură de congelare și o rețea globală de achiziție a alimentelor, Nichirei Fresh achiziționează ingrediente din peste 30 de țări la prețuri mici, oferind companiei materii prime de înaltă calitate și ieftine, îmbunătățind în mod eficient gustul alimentelor și marjele de profit ale produselor.

La sfârșitul anului 2021, există 7 companii regionale de depozitare frigorifică și 80 de centre de distribuție bazate pe depozitare în Japonia, cu o capacitate de depozitare frigorifică de peste 1,5 milioane de tone, ocupând primul loc în Japonia.

În străinătate, Nichirei Logistics a început cu achiziția de depozite frigorifice în Olanda și s-a extins în Europa și Asia, cu un total de 42 de baze în 12 țări.

Kobe: Integrarea producției, aprovizionării și marketingului și lanțul de frig auto-construit are avantaje în rutele de distribuție și în timp util de livrare.

Potrivit site-ului oficial al companiei, până la sfârșitul anului 2021, compania avea un total de 25 de fabrici în Japonia, iar majoritatea produselor proveneau din fabricile proprii.

Aspectul companiei ia magazinul ca nucleu, se extinde continuu în amonte și stăpânește aprovizionarea cu materii prime, procesarea produselor și legătura finală de vânzare, iar integrarea producției, aprovizionării și marketingului poate oferi clienților un portofoliu diversificat de produse în conformitate cu starea costurilor controlabile.

Infrastructura logistică a lanțului de frig are o investiție mare în stadiul incipient și un ciclu lung de recuperare și poate aduce avantaje de cost prin efectul de scară după maturitate.

Prin construirea unei logistici independente a lanțului de frig, compania menține întregul proces de transport la temperatură scăzută a materiilor prime și a produselor proaspete și controlează eficient costurile lanțului de aprovizionare.

Model de succes: La nivel de evaluare, PE-TTM al Kobe & Co., Ltd./Nichirei în perioada de creștere rapidă este de 70-80x/30-35x respectiv, iar liderii de peste mări au format bariere competitive în cele trei aspecte ale"produs + canal + lanț de aprovizionare", oferind referință pentru dezvoltarea întreprinderilor chineze.

1) În ceea ce privește produsul, Nichirei a dezvoltat C-end prin îmbogățirea matricei de produse, ajutându-l să devină lider în industrie și capacitatea lui Kobe de a construi un singur produs mare pentru a construi un șanț corporativ;

Japonia Potrivit Euromonitor, în 2021, raportul dintre 2B și 2C de vase prefabricate în Japonia este de 6:4 (calibrul vânzărilor), iar atât Nichirei Group, cât și Kobe C&o au trecut de la concentrarea pe finalul B la luarea în considerare a consumului. nevoile B-end și C-end și implementarea de strategii diferențiate pentru diferite canale;

3) Pe partea de aprovizionare, Nichirei extinde în mod activ afacerea proaspătă din amonte, cu aspectul logistic în aval, Kobe are, de asemenea, un lanț de aprovizionare puternic în amonte și în aval, Japonia are o suprafață mică, conducând întreprinderi în stadiul inițial de dezvoltare prin avantaje de capital pentru a îmbunătăți rapid acoperirea logisticii lanțului rece, după formarea avantajelor la scară, trageți în sus pragul de intrare în industrie.

Referindu-ne la experiența de dezvoltare a întreprinderilor lider din Japonia, analizând în străinătate și combinându-se cu condițiile reale din China, există următoarele iluminări:

Industria legumelor prefabricate din Japonia este condusă de produse unice mari, bucătăria tradițională chineză este uriașă, tehnologia de gătit este complexă, diferențele de gust fac ca amploarea produselor individuale să fie extrasă, capacitățile de cercetare și dezvoltare ale matricei de produse ale companiei trebuie îmbunătățite în continuare, îmbunătăți gustul felurilor de mâncare și depășește problema"adaptarea apei si a solului"confruntate în expansiunea națională.

În plus, spațiul de piață al capătului B și al capătului C este considerabil, iar BC poate fi un model de canal mai bun, iar caracteristicile regionale ale întreprinderilor alimentare prefabricate din China sunt evidente, iar structura lanțului rece trebuie încă să fie îmbunătățită.